德國學(xué)者眼中的“中國智造”：歐洲的機(jī)遇抑或挑戰(zhàn)
http://m.dahemuye.cn中國，這個(gè)被視作“世界工廠”的國度，目前正在經(jīng)歷上下聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)。由于勞力價(jià)格的上漲，全球經(jīng)濟(jì)的蕭條，以及來自鄰國的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)等因素，中國低端產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)正在逐漸消失。基于此，中國的企業(yè)和政府?dāng)y手并進(jìn)，制定了《中國制造2025》的計(jì)劃框架，旨在提升中國在全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的位階。該計(jì)劃的內(nèi)容主要包括中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、中國國家財(cái)政支持以及中國海外投資戰(zhàn)略等。
在德國知識(shí)分子眼中中國制造2025 中國當(dāng)下正在實(shí)施的這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)計(jì)劃對(duì)德國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)行尤為重要。德國工業(yè)一直處于智能制造產(chǎn)業(yè)鏈的上流中國制造2025 德國產(chǎn)業(yè)的地位也驅(qū)使了中國近期對(duì)歐盟的大量投資計(jì)劃。那么德國，中國徐徐展開的產(chǎn)業(yè)升級(jí)宏圖對(duì)德國乃至歐洲意味著什么？對(duì)歐洲而言德國，是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)？中國海外投資對(duì)歐洲的公司又有什么影響？而歐洲對(duì)中國市場的投資是否會(huì)受到到中國產(chǎn)業(yè)計(jì)劃的影響？在中國致力于提升全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈位階的過程中德國，中國和歐洲能否達(dá)致共贏局面？
哥廷根大學(xué)威廉廣場。
2017年7月17日，德國柏林時(shí)間下午2點(diǎn)，一場由德國哥廷根大學(xué)現(xiàn)代東亞研究中心主辦、主題為“中國制造的未來在哪里？——對(duì)歐洲而言的機(jī)遇和挑戰(zhàn)”的圓桌研討會(huì)，在位于哥廷根大學(xué)威廉廣場的歷史建筑Emmy-Noether大廳舉行。
研討會(huì)分為兩輪，第一輪主要討論中國政府主導(dǎo)的“中國制造2025”產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃背后所蘊(yùn)含的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體形勢(shì)以及政府政策旨向，分析這一國家主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策的未來發(fā)展可能性。第二輪則分析中國在歐洲海外投資的主要執(zhí)行者和所帶來的影響，以及未來全球產(chǎn)業(yè)競爭的主要部門（如綠色可再生能源科技等）的具體發(fā)展趨勢(shì)。在上述分析的基礎(chǔ)上，與會(huì)者討論了中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程對(duì)歐洲總體經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
《中國制造2025》：情境、目標(biāo)和展望
第一位發(fā)言的是來自柏林墨卡托中國研究所以及前德國特里爾大學(xué)“中國政治經(jīng)濟(jì)學(xué)”教席的韓博天（Sebastian Heilmann） 教授，他還同時(shí)兼任哈佛大學(xué)費(fèi)正清東亞研究中心、劍橋大學(xué)中國研究中心、哈佛燕京學(xué)社等知名研究系所研究員，是中國研究領(lǐng)域的著名歐洲學(xué)者。他發(fā)言的主題是“《中國制造2025》：是什么？為什么？它可以實(shí)現(xiàn)嗎？”
韓博天首先回顧2012到2016年間中國政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級(jí)政策，如產(chǎn)業(yè)信息化、《中國制造2025》、互聯(lián)網(wǎng)+等。他指出，《中國制造2025》是一項(xiàng)覆蓋領(lǐng)域極廣的產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃，旨在在十大領(lǐng)域追趕乃至最終成為全球行業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，這項(xiàng)計(jì)劃尤其注重智能制造和機(jī)器人領(lǐng)域。而“互聯(lián)網(wǎng)+”計(jì)劃則希望將互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)作為中國新的經(jīng)濟(jì)增長驅(qū)動(dòng)點(diǎn)，同時(shí)注重電子商務(wù)（包括B2B模式）、人工智能、云計(jì)算等子領(lǐng)域。
韓博天接著列舉了中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策的一些具體措施。比如通過專利商業(yè)化以及行業(yè)許可費(fèi)收入激發(fā)科研領(lǐng)域從業(yè)者的積極性，使科研和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用得以結(jié)合；在基金、信貸以及生產(chǎn)用地等方面對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行扶植；通過國內(nèi)相關(guān)公司和行業(yè)協(xié)會(huì)的合作，升級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系等等。他分析稱，根據(jù)這一產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃，到2020年至2025年，新型能源車輛、工業(yè)機(jī)器人、可再生能源設(shè)備、高級(jí)醫(yī)療器械等工業(yè)產(chǎn)品在國內(nèi)消費(fèi)市場的份額都將增長10%到20%左右。
他還指出，中國政府希望通過這些產(chǎn)業(yè)政策，來扭轉(zhuǎn)不同企業(yè)在中國市場的競爭局面，并從市場準(zhǔn)入、財(cái)政傾斜、科技標(biāo)準(zhǔn)以及公司運(yùn)營數(shù)據(jù)管理四方面進(jìn)行了分析的。例如調(diào)高進(jìn)口關(guān)稅、財(cái)政優(yōu)先傾斜中國企業(yè)、制定本國的科技標(biāo)準(zhǔn)以及要求外國公司的運(yùn)營信息必須接受中國國家部門監(jiān)管和評(píng)估等一系列措施都是旨在提高本國企業(yè)應(yīng)對(duì)外來企業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)。他認(rèn)為，中國的產(chǎn)業(yè)政策就某種程度而言是一種“科技民族主義（Techno-nationalism）”，比如中國政府引導(dǎo)和控制科技研發(fā)活動(dòng)和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并對(duì)IT行業(yè)等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)部門進(jìn)行調(diào)節(jié)和干預(yù)。在他看來，在中國執(zhí)行高新科技產(chǎn)業(yè)政策的影響光譜中，德國首當(dāng)其沖，中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)能否成功極其攸關(guān)德國的國家利益。他也提到了中國產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施過程中的一些短板，比如缺乏熟練技工、大量低技術(shù)企業(yè)的存在不利于科研，國有企業(yè)的支配地位以及新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩等。
第二位與會(huì)發(fā)言者是加州大學(xué)圣迭戈分校全球政策和發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)院Sokwanlok教席中國國際事務(wù)教授、中國研究領(lǐng)域的權(quán)威——巴里·諾頓（Barry Naughton）。他最近的研究興趣主要集中于中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長及其同進(jìn)出口貿(mào)易和外國投資的關(guān)系。他的發(fā)言主題為“中國在尋找新的經(jīng)濟(jì)增長模式”，主要圍繞中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以及新興的人工智能信息科技展開。
諾頓首先分析了中國改革開放到2010年間，年均GDP增長逾10%的發(fā)展速度和模式，指出由于全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，2010年以后中國經(jīng)濟(jì)增長放緩，中國政府開始尋求一種能夠維持GDP 年均增長5%-6%的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。
諾頓預(yù)測(cè)中國未來經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)政策模式可能面臨三方面的困難。首先，中國的經(jīng)濟(jì)增長模式已經(jīng)發(fā)生改變。中國的勞動(dòng)力、計(jì)劃經(jīng)濟(jì)到市場經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變以及晚期的資本投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)作用已經(jīng)大大衰落，而中國產(chǎn)業(yè)的全要素生產(chǎn)率（TFP）增長目前正處于下降狀態(tài)；其次，中國要在極短時(shí)間內(nèi)將大量的自然和社會(huì)資源投入到產(chǎn)業(yè)/科技政策領(lǐng)域是十分困難的；最后，目前世界的科技環(huán)境也發(fā)生了前所未有的變化，信息科技行業(yè)的摩爾定律可能已經(jīng)失效，大數(shù)據(jù)和基于大數(shù)據(jù)的人工智能領(lǐng)域必須受制于新的行業(yè)規(guī)律。
他通過兩種方法回顧了2000年以來中國全要素生產(chǎn)率（TFP）的增長形勢(shì)，希望就此預(yù)測(cè)中國未來的TFP增長趨勢(shì)。第一種是通過總生產(chǎn)函數(shù)（aggregate production function）的方式，以省級(jí)行政區(qū)為單位進(jìn)行考察，第二種是以大工業(yè)企業(yè)為單位，通過面板數(shù)據(jù)（panel data）的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行考察。兩種方法得到的相同結(jié)論是，中國2008年至今的TFP的加權(quán)平均年增量為2%左右。此外，他通過分析中國改革開放迄今，以三年周期為單位的增量資本產(chǎn)出率（ICOR），認(rèn)為中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策必須要通過更多的單位資本來拉動(dòng)GDP增長。
諾頓介紹稱，中國的產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)歷了從無到有的過程。其雛形孕育于中國政府應(yīng)對(duì)2009年全球金融危機(jī)所出臺(tái)的四萬億投資計(jì)劃，相應(yīng)地，中國政府于2010年出臺(tái)了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（SEIs）扶植計(jì)劃。如今，中國的產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)涉足多個(gè)領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體行業(yè)、電動(dòng)汽車、先進(jìn)制造、工業(yè)機(jī)器人等。以半導(dǎo)體行業(yè)為例，截止2016年底，投資總額已經(jīng)預(yù)計(jì)折合6900萬美元，并且遍及至少14個(gè)省份。相比之下，美國政府對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的財(cái)政扶植投資總額相形見絀。
他進(jìn)一步指出，中國政產(chǎn)業(yè)政策具有多元性（multiple）、疊加性（overlapping）及累進(jìn)性（cumulative）三個(gè)重要特征。諾頓稱，中國政府自2006年以來就迅速制定和發(fā)展出一系列疊加性且極富針對(duì)性的政策措施，比如對(duì)生產(chǎn)廠商進(jìn)行補(bǔ)助和稅率優(yōu)惠、需求側(cè)補(bǔ)助、科技標(biāo)準(zhǔn)的制定和企業(yè)借貸優(yōu)惠措施等。上述措施形成一個(gè)極富針對(duì)性的協(xié)作功能團(tuán)。此外，自2014年來，中國政府出臺(tái)了一系列旨在提升本國經(jīng)濟(jì)大環(huán)境能力的產(chǎn)業(yè)政策，例如創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，《中國制造2025》，以及互聯(lián)網(wǎng)+等，還建立一套能夠作用于投資計(jì)劃篩選及收益率分析的基金機(jī)制。
接著，他以半導(dǎo)體行業(yè)為例、以創(chuàng)新產(chǎn)品市場為中心，重點(diǎn)分析了中國的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。諾頓認(rèn)為過去的15年，IT硬件行業(yè)（如半導(dǎo)體）一直受著摩爾定律（半導(dǎo)體集成電路／芯片上可容納的晶體管數(shù)量，約每隔18個(gè)月-24個(gè)月便會(huì)增加一倍）的支配。但摩爾定律目前已經(jīng)逐漸失效，集成電路（芯片）的晶體管數(shù)目增長速率已經(jīng)放緩。在過去的25年里，中國政府大力支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，想以晶體管數(shù)量密集度為標(biāo)準(zhǔn)追趕該半導(dǎo)體生產(chǎn)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，然而始終存在差距，迄今在該行業(yè)只能屬于中上流水平。之所以出現(xiàn)這種情況，是因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，能夠通過尖端（高檔）產(chǎn)品系列（比如英特爾的奔騰處理器）獲得溢價(jià)，這部分利潤足夠抵償先前科技研發(fā)費(fèi)用，從而進(jìn)一步推動(dòng)科技研發(fā)。盡管低端產(chǎn)品系列也能夠獲利，利潤額卻無法抵償先前的研發(fā)費(fèi)用。由于中國的廠商普遍只能夠生產(chǎn)落后于全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者一到二世代的半導(dǎo)體芯片，因而所得利潤永遠(yuǎn)無法抵消先前生產(chǎn)和科研總和費(fèi)用。
不過，半導(dǎo)體行業(yè)目前出現(xiàn)了新的趨勢(shì)，即低價(jià)低端芯片已經(jīng)能夠被大規(guī)模地批量生產(chǎn)，只有極少數(shù)專業(yè)廠商才需要生產(chǎn)尖端（高檔）產(chǎn)品。此外，IT行業(yè)目前出現(xiàn)了新的科技領(lǐng)航者，即大數(shù)據(jù)支持下的人工智能。盡管大數(shù)據(jù)的運(yùn)營商，比如google公司，在大數(shù)據(jù)擁有方面具有先天優(yōu)勢(shì)，但中國卻在大數(shù)據(jù)的擁有數(shù)量方面富有更大的潛能。比如中國有13億的手機(jī)用戶，而中國政府目前正和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商積極合作，搜集和分析用戶大數(shù)據(jù)信息。而以阿里巴巴的天貓精靈X1為代表的一些人工智能產(chǎn)品，不僅售價(jià)低于亞馬遜和google公司旗下的同款產(chǎn)品，而且有著更強(qiáng)大的實(shí)際應(yīng)用功能。換言之，IT科技發(fā)展范式的轉(zhuǎn)變使得中國有機(jī)會(huì)扭轉(zhuǎn)先前的行業(yè)競爭的劣勢(shì)地位。不過，中國的新增長模式尚未成形，中國目前實(shí)施的部分產(chǎn)業(yè)政策存在低效、開支龐大等問題，以及相較世界其他科技強(qiáng)國，中國在某些領(lǐng)域仍相對(duì)落后，這些是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利因素。
第三位與會(huì)發(fā)言者是來自加州大學(xué)圣迭戈分校的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)副教授史宗翰（Victor Shih）。他曾在美國西北大學(xué)工作，目前兼任柏林墨卡托中國研究所的研究員。作為一名年輕有為的美國學(xué)者，他的主要研究領(lǐng)域在于中國的銀行和財(cái)政政策以及中美貨幣匯率。同時(shí)，他也是第一位對(duì)中國地方政府債務(wù)問題進(jìn)行深入解析的美國學(xué)者。
史宗翰發(fā)言的主題是中國政府財(cái)政支持和工業(yè)發(fā)展之間的關(guān)系。他首先展示了中國2016年各項(xiàng)工業(yè)產(chǎn)品，比如鋼鐵，水泥，汽車，電腦和手機(jī)等的龐大產(chǎn)量，進(jìn)而指出，盡管中國在傳統(tǒng)工業(yè)部門產(chǎn)能過剩，但中國的工業(yè)產(chǎn)量增長仍然極其強(qiáng)勁。這受益于龐大的投資，甚至是在產(chǎn)能過剩的部門也仍有不斷的資金注入。在新興工業(yè)部門（比如IT、制藥等），中國也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，而中國的龐大投資主要來源于國有銀行的龐大借貸。他還提到，當(dāng)他在中國浙江省溫州市進(jìn)行田野考察的時(shí)候，被當(dāng)?shù)嘏畈l(fā)展的民間借貸所吸引。他最后論證，由于中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，盡管極少部分的銀行貸款流入到工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，也能產(chǎn)生極大的產(chǎn)量輸出。
《中國制造2025》：歐洲面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
第二輪圓桌討論中，第一位與會(huì)發(fā)言者為德國維爾茨堡大學(xué)“中國貿(mào)易研究”教席的費(fèi)多麗（Doris Fischer）教授。費(fèi)多麗曾在中國武漢學(xué)習(xí)MBA課程，對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的行業(yè)競爭、國家監(jiān)管以及產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行了廣泛研究，重點(diǎn)關(guān)注中國經(jīng)濟(jì)政策的理論依據(jù)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的激勵(lì)機(jī)制。她目前的研究重點(diǎn)是在環(huán)境可持續(xù)性、低碳發(fā)展和氣候變化政策的背景下，國家如何推動(dòng)創(chuàng)新體系理念的發(fā)展。她特別關(guān)注大型、快速發(fā)展中國家對(duì)傳統(tǒng)工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)增長范式所構(gòu)成的挑戰(zhàn)。
費(fèi)多麗教授發(fā)言的主題是“中國的綠色科技產(chǎn)業(yè)”。她首先回顧了中國改革開放以來經(jīng)濟(jì)增長策略的多次變化。首先是1990年代，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的第一次全面轉(zhuǎn)軌，由此派生出了的密集型增長戰(zhàn)略。然后是在20世紀(jì)初提出了科學(xué)發(fā)展觀和和諧社會(huì)的發(fā)展戰(zhàn)略，2009年左右綠色增長戰(zhàn)略的提出，標(biāo)志著中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了第二次轉(zhuǎn)軌。
費(fèi)多麗指出，中國綠色增長戰(zhàn)略的提出同當(dāng)時(shí)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)息息相關(guān)。中國政府希望借此抵御和對(duì)抗全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的威脅，并且就此發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，從而躋身全球綠色產(chǎn)業(yè)增長競賽。此外，相較于世界平均水平和其它發(fā)展中國家，中國的石油、煤炭和天然氣資源已被證實(shí)可動(dòng)用儲(chǔ)量替代率（proved reserve to production ratios）較低，且在先前的粗放型發(fā)展過程中被大量耗損。鑒于此，中國政府對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分重視，將其全面列入《中國制造2025》以及“十三五”綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃中。
費(fèi)多麗還回顧了2003年以來中國就可再生能源領(lǐng)域在海外的投資形勢(shì)和現(xiàn)狀。以風(fēng)能和太陽能為例，中國在美國、德國、意大利、澳大利亞等國家都有重大投資項(xiàng)目，且投資總額從2003年以來呈持續(xù)上升趨勢(shì)。而中國轉(zhuǎn)變?cè)鲩L模式的具體戰(zhàn)略包括：依靠“一帶一路”計(jì)劃，將國內(nèi)傳統(tǒng)重工業(yè)進(jìn)行重新布局，根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的雁行理論（flying geese model）向外國遷移。在減少本國污染的同時(shí)，提升自身在全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的位階；通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，用國家主導(dǎo)的巨型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)替代先前的單一國家壟斷形式，等等。
第二位與會(huì)發(fā)言者是美國榮鼎咨詢集團(tuán)（Rhodium Group）兼柏林墨卡托中國研究高級(jí)政策顧問的韓其洛（Thilo Hanemann），他的研究側(cè)重于當(dāng)下全球貿(mào)易和資本流動(dòng)的新趨勢(shì)，相關(guān)的政策發(fā)展，以及轉(zhuǎn)型中的政治和商業(yè)動(dòng)態(tài)。他的專業(yè)領(lǐng)域之一即中國作為新興經(jīng)濟(jì)體在國際投資環(huán)境中的地位和對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和政策的影響。
在發(fā)言中，他主要討論了中國的境外投資和企業(yè)并購對(duì)歐盟的影響，尤其是中國對(duì)歐盟創(chuàng)新密集型產(chǎn)業(yè)的境外投資。他指出，自2000年以來，中國外流的外商直接投資（outward FDI）總額呈急劇上升趨勢(shì)，并在全球FDI所占份額中穩(wěn)步上升。
中國近些年來更是加大了對(duì)歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的FDI投資，也愈來愈集中于歐盟的創(chuàng)新密集型產(chǎn)業(yè)。但他分析指出，總體而言，中國在美國的境外投資同本國的產(chǎn)業(yè)政策不存在明確的相關(guān)關(guān)系，但某些特定行業(yè)的境外投資，比如半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，可以清晰反映出產(chǎn)業(yè)政策扶植的作用。
接著，韓其洛總結(jié)了中國境外投資對(duì)歐盟部分國家的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。首先，中國的境外投資，帶動(dòng)了歐盟國家的行業(yè)競爭，從而能夠轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)力；其次，中國境外投資能夠創(chuàng)造創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群，并且給被投資國提供高薪就業(yè)機(jī)會(huì)；再者，中國FDI投資可以帶動(dòng)中國本土創(chuàng)新能力外溢，從而給被投資國企業(yè)帶來創(chuàng)新技術(shù)和管理模式；最后，被投資國可以享受出口環(huán)節(jié)稅率方面的優(yōu)惠。就挑戰(zhàn)而言，則集中在被投資國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、中國大部分企業(yè)的低創(chuàng)新能力、中國的強(qiáng)國家干預(yù)、要素市場扭曲以及中國投資的長期效應(yīng)等等。
第三位與會(huì)發(fā)言者是來自牛津大學(xué)賽德商學(xué)院Peter Moores教席中國商業(yè)研究的副教授埃里克·圖恩（Eric Thun），他同時(shí)在牛津大學(xué)布雷齊諾斯學(xué)院擔(dān)任職務(wù)。他的研究重點(diǎn)是中國的國際貿(mào)易以及新興經(jīng)濟(jì)體國家市場的行業(yè)競爭機(jī)制。他在最近的一項(xiàng)研究中發(fā)現(xiàn)，盡管新興經(jīng)濟(jì)體國家通常被視作全球增長最快的消費(fèi)市場，但是由于這些國家的消費(fèi)者自身消費(fèi)能力以及其它制度性因素的差別，其市場需要全新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品營銷、產(chǎn)業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新形式。
圖恩發(fā)言的主題是以中國手機(jī)通訊行業(yè)為例，分析中國產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新在全球市場中所面臨的形勢(shì)。他首先說明中國的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新模式是由上至下（產(chǎn)業(yè)政策）設(shè)計(jì)（Top-down design）、由下而上（企業(yè)自發(fā)）設(shè)計(jì)（bottom-up design）和前沿技術(shù)創(chuàng)新（frontier innovation）三方聯(lián)動(dòng)的局面，這三方協(xié)同機(jī)制存在鑲嵌（embeddedness）和交集。
舉例來說，手機(jī)通訊產(chǎn)業(yè)主要由三部分組成，通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商，通信設(shè)備制造商和移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商。就由上至下設(shè)計(jì)方面而言，在TD-SCDMA 3G移動(dòng)通信技術(shù)領(lǐng)域，中國政府出于國家戰(zhàn)略安全，提升本國創(chuàng)新能力，避免技術(shù)使用許可費(fèi)等動(dòng)機(jī)，創(chuàng)立專門的科研小組和協(xié)調(diào)部門，調(diào)動(dòng)了財(cái)政和信貸支持，指派特定的公司著手開發(fā)這項(xiàng)通訊技術(shù)；就由下而上的創(chuàng)新機(jī)制而言，本國企業(yè)和外國企業(yè)都在追求同樣的產(chǎn)品價(jià)格條件下盡可能更好的產(chǎn)品表現(xiàn)。圖恩通過兩張圖表展示了中國的手機(jī)企業(yè)國內(nèi)市場逐漸增加的市場份額（如小米、華為等），以及大部分中國手機(jī)生產(chǎn)商在手機(jī)操作系統(tǒng)上策略性地選擇了當(dāng)下主導(dǎo)的安卓系統(tǒng)；他還展示了一系列手機(jī)通訊前沿技術(shù)的研發(fā)和突破，例如華為致力于開發(fā)的TD-SCDMA通訊技術(shù)。
圖恩最后總結(jié)道，中國經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新機(jī)制不僅僅是國家產(chǎn)業(yè)政策的產(chǎn)物，更多則是同全球市場協(xié)作的結(jié)果。中國經(jīng)濟(jì)最創(chuàng)新的環(huán)節(jié)往往同全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈有著深刻的協(xié)同作用。由于企業(yè)間甚至全球范圍內(nèi)協(xié)作的復(fù)雜性，創(chuàng)新活動(dòng)的去中心化特征（decentralized nature），以及消費(fèi)者選擇偏好等因素，官方指定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)往往難以在現(xiàn)實(shí)中照搬執(zhí)行。